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华生会计师事务所

kok体育线上官网的历史

By 拉蒂莎·安德森, 品牌代言人

2020 年 5 月 22 日星期五发布

kok体育线上官网(前身为 Watson CPA Group)的历史与许多 CPA 公司一样。 Tina 于 2003 年 5 月获得了 CPA 执照。她获得了在 Nelson Fink and Company(现在只是 Nelson)工作的经验要求,然后在 The Shafer Group 获得了额外的经验,这两家公司都是今天存在的科罗拉多斯普林斯 CPA 公司。没过多久,她就意识到自己想经营自己的公司,但基于个人和职业等多种因素,蒂娜于 2004 年 10 月离开公共会计部门,前往私营部门工作。

会议

杰森和蒂娜于 2006 年底相识(上 火柴网!)而 Tina 在 Northrop Grumman 担任财务经理,Jason 是 United Express 的航空公司飞行员(天西航空)。蒂娜正在为朋友、家人和熟人准备大约 35 份纳税申报表,并悄悄谈论扩大她的业务。飞行员和空乘人员的税务状况特别独特,涉及每日津贴和差旅费用(在 TCJA 炸毁之前),蒂娜鼓励杰森热衷于从事税务业务。所以他做到了。

早些年

杰森制作了一张带有可撕条的传单,就像在 Craigslist 出现之前他在卖沙发一样。如果您逐项列出扣除额,他会收取 129 美元的固定费用,如果您使用标准扣除额,他会收取 79 美元的固定费用……所有纳税申报表。显然,这是在杰森开始自己做纳税申报之前,他认为这些价格合理。他会走遍全国,访问美国航空、达美航空、Frontier、SkyWest、西南航空和联合航空的机组人员休息室,挂上这些超级俗气的传单。杰森也是一名训练机长,经常坐在驾驶舱的跳跃座椅上观察和训练飞行员,他趁机谈点小事,把名片递给机组人员。

华生会计师事务所Jason 还会去科罗拉多斯普林斯附近的咖啡店,将传单和名片钉在社区委员会上。老套。还利用印刷广告、各种出版物和杂志,包括为报纸撰写税务和金融文章。我们的互联网影响力强大且不断增长,但营销工作仍然是纸质和互联网的结合。

Tina Watson CPA PLLC 是一家公司,开始发展壮大,一年内客户从 35 家增加到数百家。 Jason 是 Tina 的第一个(也是最好的!)行政助理,在 Jason 和 Tina 家的地下室设置了餐桌,以便在纳税季节为季节性行政助理和报税员提供住宿。 Tina 的家庭办公室设计有一个单独的入口,这样客户就可以进入办公室而不必进入他们的家。楼梯底部甚至还有人字拖,所以当门铃响起时,杰森有鞋要穿。是的,当时的事情很随意。

扩张

有一天,杰森回到家,在车道上发现了六辆车,但没有一辆是他的。他和蒂娜决定离开地下室,进入真正的办公空间。这需要承诺和收入来支付额外的管理费用,因此 Jason 和 Tina 开始寻找要出售的当地会计师事务所。他们找到了两个; Jansen 的收入约为 150,000 美元,Barry 的收入约为 350,000 美元。杰森问蒂娜,“你想买哪个?”保守的科罗拉多斯普林斯注册会计师蒂娜说:“为什么不两者兼而有之?”好吧,两者都是。那是 2013 年。

华生会计师事务所这为企业成功提供了三个重要因素。首先,它增加了直接收入,以支付额外的租金和工资支出。其次,它让蒂娜辞去了诺斯罗普格鲁曼公司的工作,专注于发展她的公司。三、当 科尔特斯到达了新世界,他烧毁了他的船只,因此船员们的积极性很高。没有回头路了。 Watson CPA Group 成立。

当您购买一家会计师事务所,或者特别是客户名单时,您就是在购买所有者的个性。詹森年龄相仿,并且开着一艘紧张的船。他的客户习惯于构建和行业典型的费用。巴里到了退休年龄,经营着一家松散的公司。他的一些客户不适合 kok体育线上官网(前身为 Watson CPA Group)的文化。詹森是一个平稳的过渡,而巴里是一场灾难。 Jason 和 Tina 通过努力工作、做正确的事情和吸引良好的业务来度过难关。

2014

每一年都有一个重大的转折点,2014年也不例外。杰森正在与一位他建议选择 S Corp 纳税身份的作者会面。 Jason 给她看了一篇关于 S 公司好处的 44 页文章。 Cheri(作者)建议他写一本关于它的书;杰森立即设想地下室里有一堆不会出售或过时的书。 Cheri 解释说,亚马逊的按需印刷仅在书籍售出时印刷,并且允许持续更新。推出了有限责任公司和 S Corps 纳税人综合指南,月销量超过 300 份。

华生会计师事务所 在这一点上提供会计(簿记)、工资和税务服务。一天,一位大客户要求蒂娜从他的资产负债表中删除贷款,以便他的股票头寸对银行更具吸引力。她没有说不,她说地狱不! 30 天后,客户解雇了 kok体育线上官网(前身为 Watson CPA Group)作为会计师事务所。他们占总收入的 9% 左右,这在宏伟的计划中并不多,但它让杰森和蒂娜反思了几件事。

2015

可以肯定的一件事是,簿记职能没有盈利,给办公室造成了太多的创伤,也没有给公司带来专业的满足感。 Jason 和 Tina 认为会计服务不适合他们想要的商业模式,并在 2015 年春天将所有簿记工作移交给了他们拥有 Alerion Business Solutions 的朋友。事实证明,这是 Watson CPA Group 成功的关键转折点。从员工的角度来看,该公司正在精简,所有的营销工作都可以用于不断增长的税务业务,这会带来更多利润,并给员工带来更大的成就感。杰森也在同年停止飞行,专注于帮助经营公司(悄悄地,他觉得所有的金钱和魅力都离开了航空公司业务,他在会计中寻找它......男孩他被愚弄了!)。

2016

2016年也是重要的一年。一位客户向 Jason 建议 Watson CPA Group 创建一个“全包”包,包括税务准备、工资单、日常kok软件和税务规划。环顾四周,许多其他服务专业人士正在推销一种“全包”类型的安排。因此,创建了 Aspen、Vail、Breck(enridge) 和 Keystone 的 S Corp 软件包。 S Corp 套餐是公司的支柱,占总收入的 65% 以上。这也是营销的转折点。悬挂传单不再有效,工作转移到仅包括本地印刷广告、文章和博客以及书籍。

作为注册会计师事务所,您与律师和财务顾问合作。税务专业人士有点不满,因为他们在退休计划方面做了大量的跑腿工作和预测,而财务顾问则冲进来拿支票。因此,Jason 获得了他的 Series 7 许可证,而 Tina 和 Sally 获得了他们的 注册理财规划师 指定。由于注册会计师事务所无法直接提供这些服务,因此在 2016 年成立了一家名为 SFD Capital 的姊妹公司。除了税务和商业kok软件,我们还提供财务和退休计划。 Watson CPA Group 和 SFD Capital(一家注册投资kok软件公司)之间成立了一站式商店。

华生会计师事务所

2017

华生会计师事务所 基于公司的三大要素,在 S Corp 和小型企业领域获得了动力;首先,强大的互联网存在;第二,S Corp书;第三,S Corp 套餐。因此,公司在 2017 年春季决定将大部分机组人员移交给公司的两个朋友,杰西卡·阿里根 (Jessica Aligaen) 和曼迪·安德森 (Mandy Anderson)。考虑到机组人员是公司最初成功的支柱,也是杰森生活中的基石,这是一个艰难的决定,但杰森和蒂娜知道是时候重组和转移重点了。

2018

2018 年初,Jason 和 Tina 知道他们需要更多办公空间;从团队/任务的角度来看,当前的空间笨拙且效率低下。杰森开始寻找土地建造办公楼,他的房地产经纪人说飞马网球和高尔夫社区的入口地段正在出售。没有迹象。没有MLS列表。只是一个认识一个人的人。 2018 年 2 月,一个报价被接受,随后在一个非常显眼的角落地段进行了漫长的施工过程。同年杰森通过了注册会计师考试。

华生会计师事务所2018 年也见证了我们的带宽缩减,不得不放弃一些东西。我们擅长财务和退休计划,但我们擅长税务和商业kok软件(这是我们的激情所在)。杰森觉得理财规划师模式被打破了,这无济于事。人们在生活中需要三样东西;指数基金、房地产和个人预算(最困难的部分)。因此,我们决定从财务和退休计划业务过渡到 100% 专注于税务和业务kok软件。

不,我们还没有完成 2018 年!经过多年的努力、奉献和发挥作用,Sally 在 2018 年获得了合伙股份。这对每个人来说都是一笔不小的交易; Jason 和 Tina 放弃了他们公司的一部分,并为其他人开辟了一条实现这一目标的道路。是的,2018 年是重要的一年。

2019

截至 2019 年春季,Watson CPA Group 拥有约 2,000 名税务客户和 27 名全职员工。 8 月左右,Watson CPA Group 成为 kok体育线上官网,允许员工拥有所有权(在这里阅读更多)。同时,Michelle Day 被任命为合伙人。那年 11 月,我们搬进了新办公室(见上面的钱坑)。这是一个价值 220 万美元、占地 6,500 平方英尺的设施,最多可容纳约 40-42 名员工,具体取决于您是否同意 Tina 将您放在地下室。我们的办公室还设有供客户在大型会议前喝咖啡的社交休息室(而不是接待区)、播客工作室和 用于野餐的后院露台.

2020

2020 年的大事就不多说了。夏天过后我们会更新!

我们与小企业主和税务客户就这些引人入胜的话题进行协商——

  • 税收效率、灵活性和保护的公司结构
  • S公司选举(甚至 迟到的 S 公司选举 回到 2019 年 1 月 1 日)
  • 2017 年减税和就业法案和直通税收减免(第 199A 节符合条件的商业收入扣除)
  • 合理的股东薪酬 决心和辩护
  • 税务宣传、战略和规划(八月的坏消息,好吧……四月的惊喜,坏的)
  • 商务指导为您和您的家人提供更多帮助,包括可爱但超然的孩子
  • 行业分析和同行比较
  • 行政和附加福利
  • 退休计划,包括个人 401k 计划
  • 业务估值、买卖支持和退出策略
  • 金融专家证词、离婚诉讼支持
  • 税务代表(happy happy joyjoy)

我们的kok软件包括-

  • 重点关注 S Corps 和合作伙伴关系的小型企业kok软件,包括多实体安排。
  • 出租业主和投资者。
  • 外籍人士和外国赚取的收入除外。

快速里程碑回顾-

2003 蒂娜获得注册会计师证书。
2006 杰森和蒂娜见面(在 Match.com 上)。
2007 Tina Watson CPA LLC 成立。
2013 詹森和巴里被收购。
2014 S Corp 图书发行。
2015 簿记服务转移到其他服务。
2016 S Corp 包已创建。 SFD资本诞生了。
2017 机组人员纳税申报表转移给其他人。
2018 土地被收购以建造一座 6,500 平方英尺的办公楼。 SFD Capital 被关闭。杰森通过了注册会计师考试。莎莉成为合伙人。
2019 飞马俱乐部新办公楼竣工。 Watson CPA Group PLLC 成为 kok体育线上官网 Incorporated,以允许员工拥有所有权。 Michelle Day 成为合伙人。

拉蒂莎·安德森 是 kok体育线上官网(前身为 Watson CPA Group)的品牌大使,这是一家位于科罗拉多斯普林斯的商业kok软件和税务准备公司。你可以联系她 [电子邮件保护].