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外派税

外籍人士税

2020 年 7 月 7 日,星期二

如果您是美国公民或居住在美国的外国人,并且居住在国外,美国国税局仍会就您的全球收入征税。但是,如果您在外国作为外籍人士或外籍人士在外国工作时赚取工资或自雇收入,您可能可以使用外国收入排除排除高达 107,600 美元(2020 年)的税款- 无收入(或 2 x $107,600 或 $215,200,如果与另一个外国收入者结婚)。仅此一项就能拯救你 19,900 美元的税款 (或超过 39,000 美元的夫妇都符合资格)。

因此,这是一件大事,而且更重要的是您采取必要的步骤来获得外国收入排除及其表亲外国住房排除和外国住房扣除的资格。请 访问我们的常见问题 有关外籍人士税和外国收入排除的更多信息。

外籍税务准备

kok体育线上官网 是一家累进税务kok软件和准备公司,采用互联网技术从我们位于美国科罗拉多州的办事处提供全球税务服务。安全的在线客户端门户允许远程纳税人交换财务信息、税务文件和纳税申报表,从而节省宝贵的时间和资源。闲暇时扫描或传真您的税务资料!亲自预约当然具有挑战性,因此如果需要,我们可以设置 GotoMeeting 视频会议。此外,我们可以与获得授权书的美国代表合作,在您离开时监督您的财务事宜。我们会让这很容易。

单击下面的按钮以查看后续步骤、清单和重要工作表 -

外国收入排除

在考虑外派税时,您需要注意几个小问题和陷阱,但最大的要求是-

  1. 您的纳税之家必须在国外。 (税屋定义)
  2. 您必须有外国收入。 (收入定义)
  3. 您必须满足以下条件之一 (a, b or C) -
    • 一种。是美国公民 真正的居民 在包括整个纳税年度在内的不间断期间内。或者,
    • 湾美国公民或居民外国人是 实际存在 在连续 12 个月的任何时间段内,在外国或多个国家至少停留 330 天。或者,
    • C。美国居民外国人,是与美国有有效所得税条约的国家的公民或国民,并且是外国的真正居民,包括整个纳税年度。

您必须满足上述所有三个部分(1、2 and 3)。如果您与另一位外国收入者结婚,则双方不必满足上述 a、b 或 c 中的相同测试。当您的配偶符合实际在场条件时,您可以成为居民。

有些人根本没有资格享受外国收入排除。例如,由美国政府支付的美国政府雇员不能要求排除。根据与美国政府、武装部队等的联系,还有少数其他不符合资格的纳税人。

外国收入排除

外籍税务经验

在处理外籍人士税收时,还有其他一些陷阱,kok体育线上官网 自 2007 年以来一直在为外籍人士处理税收。我们值得信赖的经验将正确指导您获得外国收入排除和外国住房排除/扣除的资格。但还有其他几个考虑——

  • 与另一位外国收入者联合报税,
  • 获得外国税收抵免或外国收入排除(有时税收抵免更好,尤其是在英国、日本、德国等高收入国家),
  • 部分年份如何与按比例排除的工作一起使用,
  • 处理货币转换以及何时使用年终平均值以及何时不使用,
  • 正确报告外国出租物业,
  • 缺席选票投票以及它如何伤害你,
  • 搬家费用报销,
  • 在赚取外国收入的同时,IRA 供款和 401k 供款,
  • 社会保障协议和许多其他让你发疯的事情。

好像在国外生活还不够艰难。我们随时为您提供帮助!请 访问我们的常见问题 有关外籍人士税收和外国收入排除的更多信息。

外籍小企业主

kok体育线上官网 是小企业主的专家,尤其是 S 公司。我们有几位顾问、医生、平面设计师、保险代理人等,他们从海外经营国内 S 公司。这很简单——我们通常在华盛顿、怀俄明州或佛罗里达州创建一个实体,选择该实体作为 S 公司征税,并在您在国外工作时运行工资单以满足 IRS 规定。如果您想将您的才华带到国外同时维持您的小企业,我们当然可以提供帮助!

费用信息(透明)

许多报税公司向您收取基本费率,然后再加上电子申报、联合申报、出租物业、资本收益、小企业等的额外费用。 一旦您承诺并找出总费用,就为时已晚。大多数外籍人士纳税申报表的费用范围为 600 至 800 美元 其中包括 8 月和 11 月的财务调整。我们的费用还包括您的州纳税申报表(如有必要)和外国收入排除计算。可能需要一些额外的文件,这些费用如下-

备案 Fee
FinCEN 114、FBAR(外国银行和金融账户) 最多 5 个帐户 200 美元
国税局表格 8938 最多 5 个帐户 200 美元
国税局表格 5471 $500
国税局表格 5472 $500

请查看我们的 费用结构 想要查询更多的信息。

外派税非居民外国人或任何有美国逃税要求或义务的非美国公民,我们的报税费用范围为 700 至 800 美元。这通常涉及广泛的税务条约研究、隔夜邮寄、委托书文件和一系列特殊处理,以确保正确处理您的税务后果。

对于我们的 C 公司的外国所有者,可能需要额外的时间来进行备用预扣税, 表格 5472表格 8233、W-8 BEN 和税务条约等需要特殊处理的问题。在这些情况下,对于外国投资者或所有者拥有的任何 C 型公司,我们的税务准备费将为 1,500 至 2,000 美元。虽然这对大多数外籍纳税人来说不是问题,但有时海外商业伙伴会聚在一起,如果一个人是外国人,这就会成为一个问题。

FBAR FinCEN 报告 114

如上所述,如果您愿意,kok体育线上官网可以完成外国金融账户的外国银行和金融账户报告(FBAR)。该报告现在需要在 4 月 15 日之前提交,并且通常与您的个人纳税申报表一起提交。我们不会自动完成 FBAR,也不包括在您的报税费用中。我们的 FBAR 申请费是 200 美元,最多包括 5 个帐户. FBAR 以电子方式提交给金融犯罪执法网络,这是美国财政部的一个部门(该部门还负责监督 IRS)。

根据一个不错的 IRS 网站上的 FBAR 8938 表,当“在日历年内的任何时候金融账户的总价值超过 10,000 美元时,就需要 FBAR。这是一个累计余额,这意味着如果您有 2 个账户的总账户余额在任何时候超过 10,000 美元,则必须报告这两个账户。”

国税局表格 8938

与 FBAR 类似,我们不会自动填写 IRS 表格 8938,也不包含在您的报税费用中。我们提交 IRS 表格 8938 的费用是 200 美元,最多包括 5 个帐户.如果您未婚(单身申报)并且您在一年的最后一天拥有超过 200,000 美元的外国资产或全年任何时候超过 300,000 美元,或已婚纳税人分别为 400,000 美元和 600,000 美元,您通常需要提交表格 8938。

如果您不符合外籍人士的资格,如果您在一年的最后一天拥有超过 100,000 美元的外国资产或全年任何时候超过 150,000 美元的外国资产,则联合申报人仍需要填写 8938 表。这 IRS 有一个很好的 8938 表格 详细说明居住在美国和美国境外的人的申请要求。

FBAR 与 IRS 表格 8938

一些纳税人可能会在 FBAR 上申报。但是,如果纳税人必须提交 IRS 表格 8938,几乎可以肯定他或她也会提交 FBAR。这两种表格现在通常与您的个人纳税申报表(表格 1040)一起提交,并于 4 月 15 日到期(FBAR 确实内置了 6 个月的自动延期)。

八月和十一月的财务调整

对于那些与我们仅进行税务合作的客户,我们提供的不仅仅是纳税申报表。报税很无聊。包括预测和年终税收变动在内的税收规划对您来说比一些旨在遵守 IRS 的尘封的 PDF 中的 100 页狼吞虎咽更有价值。哇,这是一个很长的句子……无论如何,我们在 8 月提供税务规划调整,然后在 11 月提供年终税务kok软件。这些是免费kok软件。当然,您以某种方式支付上述税务准备费用,但话说回来,这是大多数税务专业人士不提供的一项有价值的服务。单击下面的按钮了解更多信息。铆!

外国收入排除kok软件

你想谈谈外派税吗?您是否正在考虑出国并需要帮助了解外国收入排除?让我们聊天吧!

    有两种类型的税务任命。一个是 税收收入 这是税务准备的初步会议,当然是免费的。另一个是 税务kok软件 您有具体问题并且需要税务专业人士的解答。

     

    我们的费用为 40 分钟 150 美元(或与合作伙伴或高级经理的高级kok软件费用为 250 美元)。如果我们决定推进订婚,我们将 将kok软件费记入未来的服务.如果您不需要令人信服并且已经想要我们的服务,例如纳税申报表准备, 商业kok软件服务或税务巡逻,您只是有一些内务问题,我们会免费为您解答。收取kok软件费来告诉您我们有多棒并不酷。

     

    kok软件安排在工作日的工作日。是的,我们可以适应其他日子和下班时间,但经过一番翻白眼和抱怨后,我们勉强同意了。此外,我们的日程安排在 1 月至 4 月期间更加压缩。我们将回答您的问题以确定三件事-

     

    • 你需要我们的帮助吗?
    • kok体育线上官网可以和它的 技术支持人员 help you?
    • 我们可以作为合作伙伴一起工作吗?

    从那里我们可以确定最好的计划,这可能是一个简单的“继续保持”;否则,我们将共同构建一个可延展的计划并为这些服务提供报价。

     

    令人震惊的是,我们实际上通过电子邮件或电话回复了所有kok软件请求(如果有机会的话)。这里没有黑洞!

     

    内心的平静

    kok体育线上官网 不仅仅是税务编制者 - 我们是税务顾问,我们公司将带您完成个人和商业生活的循环。我们是一个全年都可用的资源。有一个问题?需要建议吗?在周五的欢乐时光之前收到了 IRS 的通知?无论白天黑夜,您都可以随时联系我们。

    我们的费用不仅用于税务准备 - 它让您始终安心,因为您知道自己在税务世界中并不孤单。我们是具有全球意识的人,可以说您的语言,不仅在理论上,而且在实际中。

    此外,我们的目标是始终准备一份全面准确的纳税申报表,但同样重要的是您对纳税申报表的“运作方式”的了解 - 在必要的范围内,我们希望您对自己的纳税后果感到满意,以便我们共同成功规划为了你的未来。